See maailm, mille Norton selles raamatus lõi on üsna kuri - maagiaid on mitu. Esimene on Tähemaagia mis kaitseb, teine on ravi- ja väikeste nõksude maagia ning kolmas võõrastest ilmadest sisse tulnud must maagia.Hertsog kavatseb tütre mehele panna, kuid tema õde on sellele kavatsusele risti vastu. Ta kasutab võõrastest realm`idest tulnud musta maagiat, et hertsogi positsiooni kõigutada ja igasuguseid musti tegusid teha. Võõras maagia jätab aga endast järele kurjusele omase leha. Seda kasutavad ära hertsog ja tema minister Vasul. Linnas tegutseva taimetargast ravitseja õpilasel on nimelt nina, mis tunneb ka nõiduse lõhna. Õpilasel on aga pidevalt jalus kurjusega peetava lahingu eesliinil viibiv (Nahkhiir)Nicolas, kes ka järjekindlalt kannatada saab. Lisaks kõigele näevad nii hertsogitütar, tema abikaasaks mõeldud kuningapoeg, kui ka ravitsejaõpilane und Kuldsüdame nime kandvast lillest, millel on imevõimed.Lõpuks röövib hertsogi õde oma vennatütre, et siis oma maagia abil temast toituda. Röövitu viiakse kaugele musta maagiaga kaitstud linna, mis paar sajandit tagasi maatasa tehti, kuid mida kurjus tahab üles ehitada. Talle järgnenud peategelased võidavad viimases lahingus kurjuse ja nii saab see tagasi oma ilma saadetud. Hertsog aga otsustab hakata looma erivägesid kurjuse vastu võitlemiseks, et enam kunagi midagi taolist ei saaks juhtuda. Kuna mulle sünged lood ja taoline "evil" eriti ei meeldi, panen hindeks 4.