Ciara vanemad kaotavad elu, kui Yvian käsib vana rassi ees kolm korda sarve puhuda. Tüdruk läheb elama kõrval elava lordi juurde ja temast saab pärija abikaasa. Neil sünnib kaks last - tütar ja poeg. Tütar mürgitatakse tema abikaasa poolt ja poeg hukkub mägedes Estcarpi tungiva Pagari väe seas. Lastelastest vanim poeg kihutatakse minema, kui ta tahab tappa õde. Seejärel saab temast must maag, kes õe jõudu tunnetades soovib teda oma huvides kasutada. Tema vend aga õpetatakse välja oma vanavanemate pärijaks. Õde aga põgeneb Escorisse, nagu Ciara vanaema oli kord ennustanud. Keskaja tüüpi mantli-ja mõõga romaan.