Ithkari soodest pärit loomatantsitajad käivad igaaastasel laadal Kolme Jumaliku Olendi Templi juures. Kolme Jumaliku Olendi preestrid ei luba laadal maagiat kasutada. Nad on hakanud tundma muret laadale ilmunud Thonatani preestrite üle, kuna need on ülbed tüübid ja teevad kurja. Seal satub ühele soost leitud lapsele ette kurjuse lõhnaga olend, kelle ta vabaks ostab. Olend vihkab Thonatani preestreid, kes teda kasutavad sooskõndijate ning nende neljajalgsete sõprade üle spioneerimiseks. Ja siis tuleb üks Thonatani preestrinna talle järele... Lugesin seda juttu kogumikus "Magic in Ithkar" ja koos teiste lugudega oli "Swamp Dweller" hüva lugemisvara.