Nortoni parim raamat läbi aegade.Kui Simon Tregart satub armees olles vastuollu maffiaga varustusosakonnas, peab ta põgenema. Kuid saatus naeratab talle - dr. Petronius saadab ta paralleelmaailma, kus valitseb maagia ja nõidus.Simon saab Estcarpi Valvurite juhi Korise abiks. Kui Kolder ründab Estcarpi, aitab Simon Salcarkipi salkaritelinna kaitsta. Linn hävib ja Simon Korisega satuvad tundmatule rannale. Seal saab Koris Wolti tapri kandjaks, kui palub Wolti hauas tollelt relva. Edasi lähevad Simon ja Koris Karsi. Karsteni hertsog Ivian kuulutab vana rassi väljaspool seadust olevaks. Seal aitab Simon jälle nõida, kelle ta päästis läbi väravate tulles.Koos löövad nad Estcarpis nõiduselahingus Gormi koldereid. Vallutanud Gormi saabub vaikus. Gormis saab Jealite Simoni naiseks ning kaaslaseks. Nõiamaailm on Simoni lõpuks omaks tunnistanud.