Hiidplaneeti Majipoor asustasid enne inimese saabumist metamorfid (ehk kujumuutjad)... need olid planeedi pärisperemehed. Inimese tulekuga saabusid ka konfliktid kahe rassi vahel, mis järjekordse koronali valitsuse ajal suureks sõjaks paisus. Antud koronal tahtis metamorfid ümber asustada teisele saarele... Majipoor koosnebki hiidookeanist ning 4st suurest ja hulgast pisikestest saartest, mis moodustavad arhipelaagi. Lõpuks püsib vastupanu vaid ühes provintsis, millest koronal otsustab metamorfid lihtsalt välja põletada. Jutu tegevus toimubki ajal, mil pea terve provints ongi juba tulelõõmas... ning siis tuuakse asja eest otseselt vastutavale väepealikule teade, et üks provintsi aadlimees ei soovi lahkuda ning osutab oma kaaskondsetega valitsusvägedele relvastatud vastupanu... ka nõuab ta enda juurde koronali... Väepealik läheb asja uurima...