Järg Lovecrafti jutustusele "Shadow Over Innsmouth". Sündmused toimuvad umbes pool aastat pärast nimetatud loo sündmusi. Jutustaja räägib loo oma sõbra Corey salapärasest kadumisest. Corey, kes on vanade Marshide kauge sugulane, asub elama Innsmouthi lähedale. Pärast seda, kui föderaalvõimud pommitasid puruks Kuradikalju, kandus randa kummalist savi. Skulptor Corey hakkab sellest savist voolima mingisugust merejumalannat ja näib, et tema kätt juhib hoopis mingi salapärane jõud. Mees hakkab nägema kummalisi unenägusid, mille sisuks on põhiliselt teises toas asuva skulptuuri elustumine ja isegi seks sellega. Jääb mulje, et tegu polegi päris unenägudega, vaid kõik juhtub päriselt. Ühtlasi hakkab mees huvi tundma oma suguvõsa vastu ja kaelale hakkavad kasvama lõpuseid meenutavad voldid. Kui ta siis tunneb veel tõmmet mere poole, pole lugejal vaja palju aimata, millises suunas lugu kulgeb ja millega lõpeb.
Hästi kirjutatud, aga etteaimatava lõpuga õudusjutt, mille mõistmiseks tuleks enne lugeda Lovecrafti ülalmainitud jutustust.