Tüüpiline hard-boiled lugu Cthulhu Mythose maailmast, seotud looga "The Dunwich Horror". Uus-Inglismaa kolgas, mitte kaugel asub Arkhami linn. Maakooli tuleb õpetajaks nooremapoolne mees, kes on loo minajutustaja. Talle jääb silma üks õpilane, Andrew Potter, kes ei seltsi teiste poistega ega teised poisid temaga. Aeg-ajalt näib, et noormees kuulatab midagi, mida keegi teine ei kuule. Poiss näib olevat andekas, ent ta ei pinguta rohkem kui tarvis. Samas on tema olekus midagi üleolevat ja õpetaja võtab ta nelja silma all ette. Vestlus jääb resultaadita ja õpetaja otsustab koos poisiga tolle koju sõita. Karuperses asuvas maamajas elav perekond võtab aga pedagoogi veelgi vaeulikumalt vastu ja sealt lahkumist võiks nimetada ka põgenemisest. Õpetaja asub kohalikus raamatukogus uurima perekonna tausta ja otsima kinnitust uskumatutele kuuldustele nõiakunstist ning üleloomulikust kurjusest.
Umbes 2/3 tekstist kütab põnevust ja on täitsa tore, siis vajub aga lugu kuidagi ära ja lõpplahendus on liiga lihtne, et olla huvitav. Neli miinus.
Lovecraftist järele jäänud mustandi põhjal on loo kokku kirjutanud August Derleth, kelle käekirja näib tekstis olevat palju rohkem kui teise kaasautori oma. Keskpärane lugu sümpaatsest antoloogiast "Dark mind, Dark Heart" (Arkham House, 1962).