Conan on Valannuse teenistuses kaitsmas uusasunikke pitkide eest. Pitkide seast aga on välja kasvanud kuri nõid Zogar Sag, kes on suutnud enamiku pitkide hõime enda alluvusse ühtseks tugevaks löögijõuks koondada. Niisiis on Zogar Sag kohe-kohe ründamas, seetõttu saadab Valannus Conani koos käputäie meestega öösel Zogar Sagi tapma. Loomulikult tapavad pitkid pea kõik mehed, ainult Conan ning üks noormees Balthus pääsevad. Kuna Conan taipab, et pitkid on tulemas kohe üle jõe, siis otsib ta meeleheitlikult tagasipääsuteed, et kindlust sellest hoiatada. Läbi suurte raskuste tal see muidugi õnnestubki, ning ta päästab jälle maid ja rahvaid kurjuse küüsist. Zogar Sag aga saab Conani mõõga läbi surma. Niisiis selline tavaline hoogne Conani lugu.