Lugu jutustab meile ameeriklane Stephen Costigan. Mingitel põhjustel on ta allakäigutrepil üsna sügavale langenud ja viibib suurema osa ajast ühe hiinlase peetavas narkourkas, kus hulk temasuguseid narkareid oopiumi- või hašišiuimas unelevad. Ühes taolises uneluses kangastub talle kohutav koljutaoline nägu, mille tagant vaatab välja kauni naise näolapp. Teadvusele tulles hakkab ta selle nägemuse üle mõtlema ja talle meenub, et mõne aja eest visati ta narkourkast rahapuuduse tõttu jõuliselt välja ja ukse taga rentslist korjas ta üles seesama tüdruk unenäost, kes urka väljaviskajale või peremehele tema kaifi eest maksab. Mis toimub? Mõne aja pärast viiakse Costigan maa-aluse käigu kaudu kõrvalmajja, kus sirmi taga istub koha tegelik peremees. Peremees, kes on seesama KoljuNägu unenäost, teeb talle ettepaneku taas inimeseks hakata ja lubab ta päästa sõltuvusest. Costigan ei usu, et ta inimsaasta hulgast enam tõusta võiks, ent nõustub. Costigan viiakse eraldi ruumi, kus teda joodetakse-söödetakse ning antakse mingeid materjale lugeda. 5-6 päevaga on mees sõltuvusest lahti ja tema keha on tugev ja terve kui treenitud atleedil. Aga hing on müüdud salapärasele Isandale, kes varjub kõrvalmajs sirmi taha...
Õige pea saab selgeks, et Costigan on suuremas sitas, kui ta karta oskas, ning esimeseks tööülesandeks saab ta käsu tappa üks soliidne ja tuntud härrasmees oma kodus. Kiires tempos arenevatest sündmustest võiks märksõnadena välja tuua Scotland Yardi, elustuva muumia, imelised pääsemised, kirgliku armastuse, heroilise võitluse ja üleilmse mustade, kollaste ning pruunide rasside vandenõu valgete vastu. Costigan ja tema valitsuse julgeolekunõunikust kaaslane Gordon peavad väheste jõududega jagu saama suurejoonelisest tumedate rasside terroristlikust plaanist, mida juhib KoljuNägu ehk Kathulos, kunagi maal elanud tundmatu, vist Atlantiselt pärineva maagide tõu reinkarnatsioon. (Lovecraft uuris hiljem Howardilt, kas too ei pidanud Kathulose nime valides simas tema Cthulhu´d, aga Howard siiski eitas seda.)
Mõnus meelelahutuslik lugu, rassistliku alatooni ja õnneliku lõpuga.