Loo sisuks on lühidalt öeldes see, et Valuusias kuningavõimu haaranud antlantislane Kull avastab, et riiki valitsevad tegelikult muistset päritolu kujumuutjatest maduinimesed. Kõik kuningad on varem või hiljem nende poolt tapetud ja asendatud kujumuutjast teisikuga, nende hinged aga muudetud libardite orjadeks. Kull, kes on parajalt conanlik tegelane, sellise saatusega muidugi ei lepi...
Oma kontekstis täitsa hea lugu, kus lisaks madinale oluline koht ka õhustikul... samuti tubli tõlkedebüüt.