Geralt leiab metsa kaks puretud laipa – natuke maad eemalt ka hästikindlustatud härrastemaja ja tema kummalise peremehe. Peremehe nimi on Nivellen ning omab ta inimese keha ja karu pead. Selline füüsiline komplekt pole sünnipärane: Nivellen omandas selle suht äpardunud mehekssaamise protsessi käigus. Pärast oma isa surma asus Nivellen oma suguvõsa poolt ülalpeetava röövlijõugu etteotsa – juhtis ta neid muidugi samapalju, «kui teeb seda põrsas hundikarja juhina». Tulemuseks oligi mingi ilge templi noore naispreestri vägistamine (ehk Nivelleni «mehistumine») – enne enda tapmist sülitas preester Nivellenile näkku ning karjus midagi loomast inimnahas...
Juttu lugedes tuleb meelde tuntud muinasjutt «Kaunitar ja koletis / Erepunane lilleke», aga nagu Sapkowski puhul kombeks, ei piirdu ta pelgalt tuntud loo ümberkirjutamisega – tuntud lugu on tal vaid toormaterjaliks.