Lahe lugu 60ndate San Franciscost, antud edasi erinevate bändi Commonsense liikmete, igasugu muusikatööstuse asjapulkade ja muidu asjaga seotud olnud inimeste tagasivaadete ja meenutustena. Tundmatu, aga lootustandev psühhedeeliline bluesbänd karismaatilise liidri Tom Paine`ga eesotsas on kohe-kohe tegemas läbimurret kuulsusele ja edule. Mingi aeg liituvad nendega perfektselt pilli valdavad kummalised mees ja naine Gage ja Sage. Enne otsustavat läbimurret suurte plaadifirmade manu aga kaovad nood salapäraselt, võttes kaasa väidetavalt Tom Paine`i ande ja tükikese hingest ja lisaks veel bassimängija Floweri. Tegemist olla vampiiridega. Paine sureb paari aasta pärast heroiini üleannuse tõttu.
Eriti lahedaks teevad loo luuserist trummari meenutused, mis lõppevad alati kirjeldustega, kuidas ta järjekordselt kellegi käest pasunasse sai.