Maailm on hääbumas. Veel allesolevad hõimud on kiviaja tasemel. Ja äkki ilmub nende sekka hullunud võõras heast terasest mõõgaga... Taust on pigem aimatav kui kirjeldatav ja võiks pärineda nagu otse rahvaloomingust -- hülged ja põdrad, kes naha seljastviskamisega inimeseks muutuvad, seestuvad deemonid, müütiline looja jne. Ülivõrdeid ei kasutaks, kuid igati toekas tükk.