Romaan on järjekodne fantaasia tuumasõjajärgsest maailmast. Sündmused hargnevad Los Angeles’i varemetel. Keegi ei mälete, kuidas enne elati. Tähtis on ellu jääda selles karmis maailmas, kus röövlijõugud laastavad, narkomaanidejõugud märatsevad, täites pimesi palee korraldusi. Palee on ühtaegu nii uue usundi keskus kui ka uimastikoobas. Muusik Greg Rivas läheb narkomaanide küüsi sattunud armsamat päästma. Teos on seega legend Orpheusest ja Eurydikest tuumasõjajärgses maailmas. Orpheus astub võitlusse tulnukaga, kes on ühtaegu nii võlts Messias kui ka Allilma Isand. Teose esimene pool (sõjajärgse maailma kirjeldus, tagasivaated Greg Rivase minevikku jne) mõjub võimsalt. Teine pool on vaid põnev ajaviitelektüür, mis küllastatud üsna ebausutavate uimastitega. Kokku 4+. Ka see teos sai Philp K. Dicki mälestusauhinna (1986.a.).