Teise osa tegevus kapten Laurence`i ja lohe Temeraire juhtumustest toimub suures osas laeva peal. Nimelt on välja ilmunud hiinlased, kes lohet endale nõuavad, sest esimeses osas inglaste kätte sattunud draakonimuna oli hiinlaste kingitus tegelikult prantslastele. Raamat peamiselt kirjeldabki reisi purjelaevaga Inglismaalt Hiinasse ja põgusalt ka kohapealseid intriige. Selles mõttes oli raamat üsna sarnane Susanna Clarke`i "Jonathan Strange & Mr. Norrell`iga" et on lausa imekspandav, kuidas on võimalik kirjutada mahukas raamat, mida pärast analüüsides selgub tõsiasi et raamatus ei juhtunud mitte midagi. Kusjuures mõlemad daamid oskavad seda mittemidagit nii osavalt kirja panna, et lugeda on isegi päris huvitav. Mingi õhkkond, mingi atmosfäär, mis kuidagi hoiab kütkes ja vaatamata sisu minimaalsusele ei lase asja pooleli jätta ja jätab lõpuks väga meeldiva järelmulje. Tegelikult oli mul lugemise ajal kindel soov panna "kolm", sest võrdlemisi tüütu on lugeda mitusada lehekülge, kus kirjeldatakse ainult kuidas laev purjetab läbi merede ja ookeanide ja mida mehed ja lohe seal peal teevad. Mõni aeg peale lõpetamist on siiski hinne tõusnud "neljale" ja eks tuleb kolmaski osa ette võtta.