Eelmisest osast tuttav "must inimene" pääseb ka mõne teise peategelaseni, kuid avaldub teisiti, kui Shalamovil. Shalamov ise areneb aga edasi, muutudes inimestele järjest ohtlikumaks. Areneb ka vastaspool, saaded üha juurde üliinimlikke võimeid. Seiklusi on palju, käiku lähevad järjest suuremad jõud ja mastaabid, "armastuse hulknurgad" otsivad ikka veel lahendusi. Pikkade ja keeruliste süzheekäikude järel jutakse lõpuks üsna absurdini välja - mõtetele alluvad lausa aatomituuma sisesed protsessid. Üle kolme ei raatsi panna.