Tegu on järjelooga Lovecrafti jutule "Dreams In The Witch-House". Arkham. Kohaliku tervisekaitseameti töötaja otsib äärelinnas maja, kust on tulnud kaebus rottide kohta. Kaebaja on poolakast pagulane, vanamutt, kes on linnavalitsuses tuttav kui tuntud kaebaja, inimene, kes tüütab ametivõime pidevalt oma kirjadega. Seetõttu ei võeta ka tema järjekordset kirja eriti tõsiselt, aga reageerida tuleb. Vanamuti maja kõrval on tühi krunt, kus kunagi asus nõiamaja, millest juttu Lovecrafti loos. Paraku näib, et selle kunagised asukad hoiavad ensiselt vana elukoha ligi ja hiiglaslik rott, keda ümberkaudsed näinud on, pole keegi muu kui Brown Jenkin, nõia omaaegne inimpeaga kaaslane. Tervisekaitseametnik seda lugu muidugi ei usu ja veenab vanamutti, et see on lihtsalt ebausklik. Naise juurest lahkudes näeb ta aga garaaži ärkliaknast välkumas punaseid silmi ja otsustab vaatama minna. Vale otsus, väga vale...