Avastatakse end saarelt, kuhu võlur Prospero (nagu vanal Williamil seal oli) pole veel saabunud ja seal valitseb kuri nõid, kes ahistab haldjaid ja on angazheerinud enda alluvusse malevatäie goblineid.
Võluraamat, millega Vaclav saarele saabus, röövitakse alguses ärakaetatud Arieli poolt. Õnnetul kombel muudab Harold sõbra Vaclavi aga lehmaks... Esimene katse raamat nõia käest tagasi pätsata ebaõnnestub. Järgnevad üsna lõbusad ja mastaapsed seiklused, mille käigus peetakse maha suuremat sorti sõda goblinitega. Minu meelest sisaldub siin väike pilge tolkinismide suunas...
Ühtlasi peavad kangelased tagasi inimesteks võluma ka nõia poolt kivideks muudetud meremehed, kes saarele uhutud. Täitsa korralik tekst; ei midagi väga uut ega ülipõnevat, ent asjalik täiendus Enchanteri lugudele.