Arkham, 1929. Howard Wentworth Anable on erakliku loomuga üliõpilane, kelle ainukeseks vähegi seltskondlikuks kaaslaseks on e. Phillips Winsor. Lugu jõuab lugejani Winsori ülevaatena oma ülikoolikaaslase kummalisest pöördumisest kahtlasesse sekti ja hilisemast kadumisest. Arkhami lähedal on mäenõlval kaljurünk - Satan´s Ledge - kus 50 aasta eest oli pesitsenud veider sekt. Väidetavalt püüdis grupp seal välja manada mingit ebamaist jumalust. Winsor leiab raamatukogust ülevaate sekti tekkimisest ja lõpust, tal tekib huvi kalju sisse kraabitud hieroglüüfide vastu. Hieroglüüfide tähendust näib hästi tundvat mingi vanamees, kes asub kalju lähedale hütti elama ja graveerib kivisse uusi sümboleid. Neil tekib Winsoriga vaimne side ja õige pea leiab Winsorit tihemini juba uue sõbra ning tolle semudega, kes samuti metsa elama tulevad. Tegu on 50 aasta eest laiali pekstud sekti jäänukiga.
Loomulikult ei puudu loost kõik Mythosele iseloomulik leksika: Necronomicon, Cthulhu, Azathoth Iä-Iä! jne. Loo liigne traditsioonilisus ja etteaimatavus ei lubagi seda maksimaalse hindega hinnata.