Hiina imperaatorile Yuang Menile kantakse ette, et maag Songhama, kes eelmises elus oli imperaatori koer, on leiutanud hirmsa relva: ta lagundab oma muusika abil universumi iidsed kooskõlad ja muudab seega võitlusvõimetuks kõik, kes tema muusikat kuulevad. Nüüd marsib ta hunnide khaani Arnoldi sõjaväe eesotsas Pekingi peale. Auväärne mees Ren Ji valmistab sõiduki, millega imperaator suundub Põhjatähe vaimu juurde uuendama maailma meloodiat. Ent kuna ta ei keera 3 korda ümber vasaku õla, satub ta hoopis XX sajandi Venemaale, kus teda peetakse tðuktði ðamaaniks.
Algus oli hea, aga mida edasi, seda enam kiiva asi kiskus. Stiilivahetus poolmuinasjutust Hiinas olmesatiiriks Venemaal oli õnnetu valik. Mõned head killud, näiteks südametunnistuse piinadest, jäävad alla süþee rumalatele käänakutele. Viimane ekraanitäis on kirjanduslik katastroof.