Clottsi väikelinn, aasta on 1800. Elaniketa maja jõekaldal. Sinna asub elama eraklik ja salapärane mees. Suhelda ei armasta, ent huvi on tal koha ja eriti lähedase sillaga seonduvate legendide vastu. Mõned kohalikud teavad rääkida, nagu asuks seal kusagil maa-alune linn, kuhu on vangistatud muistne rass, kes ootab vallapäästmist. Mõningate märkide järgi saavad kohalikud aru, et võõras (ta nimi on Phipps) on ehitanud oma keldrisse laboratooriumi, kus teeb mingeid müstilisi katsetusi. Lähevad lahti jutud, et mehe majast on kaevatud sillani maa-alune tunnel. Phipps käib linnas raamatukogus, loeb Necronomiconi ja Eiboni raamatut ning üritab midagi, mis kuidagi õnnestuda ei taha. Pikalt üle sajandi elanud okultisti töö võtab üle tema poeg, kes ootab ära õige tähtede seisu, mis saabub alles 1930-ndatel, ja murrab sillatoel asunud pitseri, vabastades sel moel paar Cthulhu jüngrit-kolli. Vaenlase vastu astub raamatukoguhoidja, kes on Phippside plaanist aimu saanud.
Korralikus traditsioonilises võtmes õudusjutt, loed ja mõtled - Lovecraft mis Lovecraft.