Raamatukaupluses uurib Philip Hastane mingit kunstiraamatut, kui talle sealt äkitselt mingi kole nähtus ilmub. Hiljem selgub, et tema vend (mingi skulptor) on oma senisele stiilile käega löönud ja vorbib nüüd mingeid koledaid ja ebamaiseid elukaid teha. Tema jutu järgi olla need kõik kusagil kõrvalmaailmas olemas...
Efektne ja üsnagi hirmus jutt. Õnneks ei ürita Smith siin püüdlikult kirjeldada, mitu hammast või kombitsat mõnel peletisel oli, vaid kasutab pinge tõstmiseks muid vahendeid, dialooge, oletusi... Äärmiselt hea jutt jubedast algusest võika lõpuni. Mu meelest Smithi parim õudukas