Lalo on keskealine kunstnik, kelle elu ei ole läinud nii nagu ta noorel oli unistanud ja soovinud, ja kelle põhitegevuseks on muutunud joomine kõrtsides, laste eest aga hoolitseb naine. Murrangu kunstiku ellu toob kohtumine nõia Inas Yorl`iga (sellel nõial lasub needus, mille tõttu tema välimus aeg-ajalt muutub ja kunagi ei kordu), kes pakub talle tööd. Töö saab ka tasutud, kuid tasu on selline, et kunstnik varsti polegi enam kindel, kas see oli just see tasu, mida ta tahtis.
Hindeks viis, kuigi kerge miinusega.