Semiidist kirjamees Avram on, üllatav küll, kirjutanud täiesti ehedana tunduva loo Ameerika Lõunast. Mingis väikelinnas elavad orvust poiss ja tema perverdist vanaisa, kes kuulub linnakese kõntsakihi hulka. Vanaisa veedab oma päevi põhiliselt samasuguste sõpradega juues, õhku rikkudes ja lapselast kiusates. Poisi kasvades enam jõud peale ei hakka ja vanaisa hakkab poissi hirmutama miskiste olevustega, kes poisi ära viivat, kui too halvasti käitub. Puänt on ootamatu ja terav, kuid natuke etteaimatav. Viis ikkagi, eelkõige mõnusa Lõuna atmosfääri eest.