Viis miinusega, sest idee oli väga andekas, aga teostus pisut unine. Clarke suudab intelligentsi luua küll ükskõik millistes tingimustes. Seekordseks kohaks on planeet, kus pole kunagi olnud päikest ning mille temperatuur vaid pisut üle absoluutse nulli ulatub. Planeet asub aga kahe galaktika vahel ning intelligentsile on selge, et peagi võidab üks neist planeedi endale ning siis ootab jäätunud maailma surm. Intelligents asub maailmaruumist teisi intelligentseid olevusi otsima. Saadud tulemused on aga nii shokeerivad ja vastuvõetamatud, et sellele tuleb kiire lõpp teha.