Maalaste retkkond on tundmatul planeedil avastanud inimesi, kes elavad umbes keskaja staadiumis; nende kõnes ja kommetes meenutab midagi Maa oma. Uuritakse parasjagu üht vulkaani, kui kohale lendavad luudade seljas nõiad, laskuvad vulkaani ja hakavad kellegi Sire` auks sabatit pidama. Kohe on platsis ka kohaliku isevalitseja sõdalased, kes maalased nende endi turvalisuse huvides - ja nende vaatlusseadmed hävitades - evakueerivad. Maalased leiavad, et erinevalt ametlikust võimust eksisteerib planeedil ka mingi hämar opositsiooniline kultus. Ja kapteni ning valitseja vestluses püstitatakse kaks hüpoteesi, kuidas see tsivilisatsioon võis siia tekkida. Üks teaduslik ja üks müstiline. Finaalis selgub, kumb õige õige on... ja selgub veel midagi.
Vinge lugu, paneb õhku ahmima.