Kuttner alustas oma mõõga ja maagia lugudega 1938, kaks aastat pärast Howardi surma. Tema esimeste juttude sangariks oli Atlantise prints Elak. Vaadeldav lugu kuulub kirjaniku teise “sword and sorcery” sarja ning selle peategelaseks on Sardopolise prints Raynor. Viimane seikleb eelajaloolises Gobi keisririigis. Vaadeldavas loos pääsesid Sardopolise hävingust vaid kolm: prints Raynor, tema ustav teener nuubialane Eblik ja kena Delfia. Mängu tulevad üleloomulike võimetega võlur Ghiar ning astroloogilised märgid. Ghiar vajab iga kümne aasta järel noort neidu, et end noorendada. Sestap röövib ta Delfia ja viib ta Pimeduse Linnusesse. Lugu räägibki Raynori võitlusest võimsa võluri vastu. Lugu on hoogne,aga... nii tõsimeelne, nii tõsimeelne! Hindeks 4.