Edward Bond`i elu muutub pärast seda, kui teise Maailmasõja lõpuaastail tema juhitud sõjaväelennuk kukkus arusaamatutel põhjustel Sumatra dzhunglisse. Kohalikud elanikud ledsid teadvusetu lenduri ja ravisid teda ligi aasta, enne kui tal õnnestus tsivilisatsiooni rüppe tagasi saada. Sellest ajast saadik hakkas ta nägema veidraid nägemusi ning tundma saladuslikku kutset.
Mõni aeg hiljem tullaksegi talle järele ning viiakse mingisse paralleelmaailma. Selgub, et ta on üks üks selle maailma valitsejatest Ganelon, kellel on nõidumisega vahetatud mälu ja kes on seejärel saadetud Maale. Õige Edward Bond on aga selle aja olnud paralleelmaailmas mässajate juures.
Ganelon ei mäleta peaaegu midagi oma endisest elust valitsejana, tam mäletab vaid elu Maal. Kehas saavad kordamööda võimu Ganeloni ja Edward Bondi teadvused. Ganelon soovib taastada oma mälestused ning pääseda tagasi võimule, Edward Bondi teadvusel on aga teised plaanid, temale sümpatiseerivad mässajad.
Seikluslikud sündmused ja tegelased on esitatud küllaltki skemaatiliselt, lõplikult rikuvad mulje raamatust pseodoteaduslikud nõidumise seletused.