Raamatu tegevus toimub mingis määratu kauges tulevikus. Kohalik elanikond jaguneb kaheks rassiks, inimesed ja mingid kummalised lõvi keha ja inimese peaga olendid. Viimased on tekkinud ammustel aegadel kosmosest imporditud haiguse tagajärjel. Inimyhiskonnas lokkab telepaatia. Yhiskond jaguneb kolme klassi - tummad, kellel telepaatilised võimed puuduvad, ning kes on sisuliselt orjade staatuses; outsaiderid, st. ilma kindla töö ja elukohata telepaadid; ning lõpuks kohalik aristokraatia - patternistid. Pattern olla säärane kummaline nähtus, mis moodustub telepaatide ringi heljuvast vaimust. Aristokraatia peab pidevat võimuvõitlust - kelle telepaatia on tugevam. Patterni kontrollib kõige vägevam telepaat - Patternmaster, kes on tugevam kõigist.
Tegevuse alguseks on pikki aastaid võimul olnud Patternmaster suremas. Oma elupäevade jooksul on tal õnnestunud laia maailma sigitada suuremas koguses lapsi. Kellest osad samuti igavesed vinged telepaadid on. Need valmistuvad nyyd peatselt algavaks võimuvõitluseks. Tugevaim neist - yks ebameeldiv, Coransee nimeline tyyp, saab oma kontrolli alla oma venna, kelle ta viivitamatult ära orjastab. Too tigetseb ja haub verist kättemaksu. Mis tal sellest välja tuleb, sellest raamat põhiliselt kõnelebki.
Keskpäraselt kesine raamat. Asi millest ma kyll päris täpselt aru ei saanud, olid nood lõvi kehaga tegelased. Nende ainus funktsioon paistis olevat tööstuslikes kogustes maha tapetud saada.