Tegevus toimub ühes väljamõeldud rannikulinnakeses Inglismaal 1830-ndatel. Tekst on edasi antud ühe linnaelaniku kirjana oma sugulasele. Linnas kehtib kaks võimutasandit - üks on formaalne, ametlik, teine aga on mitteametlik ja reaalne võim. Reaalne võim on Cthulhu kummardajate käes - tegu on sisuliselt Innsmouthi Sügaviku omade analoogidega. Mida vanemaks olevus saab, seda enam hakkavad kaduma inimesele omased välistunnused ja seda rohkem hakkavad ilmnema amfiibsed konnadele omased jooned. Mingil hetkel suundubki olevus vette elama. Kristlased ja Cthulhu kummardajad elavad enam-vähem sõbralikult kõrvuti ja üksteise asjadesse ei sekkuta. Aeg-ajalt tuleb linnakesse mõni uus elanik ja too peab läbima katseaja ning mitu rituaalset testi. Seeläbi tehakse kindlaks, kas tegu on ikka tõesti Sügaviku Omaga, mitte valitsuse sadetud nuhi või reeturiga. Loo sisuks ongi ühe uue inimese ilmumine linnakesse ja see, mis temaga siis juhtub.