Tegevus toimub vahetult peale sõda kuskil öisel ajal sõitvas rongis, kus reisib väike tüdruk koos oma vanematega. Mingi aeg märkab ta hästi joonistavat väikest poissi enda vanematega, ainult et need vanemad on kuidagi imelikud. Poisi jutust koorub välja, et need polegi ta vanemad, vaid hoopis ta endale röövinud haldjatest või miskitest ebamaistest olenditest kasuvanemad. Poiss hakkab õige pea täis kasvama ja tema aeg hakkab otsa saama, sest haldjad või kesiganes olevused tahavad endale lõbustamiseks ainult väikeseid lapsi.
Mõni aeg hiljem poiss koos "vanematega" väljub. Tüdruku vanemad aga ei ole näinud ei poissi, ega ta "vanemaid".
Selline "vahetuslapse" lugu, ainult et kuidagi ilma lõputa, sumbub eikuhugi. Sellest ka "kolm". Baker kirjutas muidugi hästi.