Teooria poolest esimene kzinidest kõnelev jutt. Teadmiseks neile kes ei tea misasjad on kzinid - see on Niveni poolt välja nuputatud äärmiselt agressiivsete ja keskpäraselt intelligentsete kaslaste rass, kes tulenevalt juba eelpool mainitud agressiivsusest kõigiga kangesti sõdida sooviad.
Kaugel kosmoses kohtuvad kaks laeva - maalaste ja kzinide omad. Inimesed juba kolmsada aastat ilma sõdadeta rahus ja yksmeeles elanud, vähesed meeskonnaliikmed oskavad võõrastest midagi halba karta ja ootavad härdunult esimest Kontakti. Kaua ei tule neil oodata, sest kzinidele tuleb äkitsi pähe vaadata, mis maakate laevaga juhtub kui seda veidike kuumutada. Vahetult enne lõplikku kypsemist suudab maalaste piloot muidu relvitu laeva mootoreid tulnukate poole pöörates viimaste lennuriista keskelt pooleks lõigata. Happy end.
Kesine. Ysna kesine.