Suurepärane biograafiline romaan Pierre Fermat’st. Romaani esimeses osas reisib noor Pierre 1625. aastal koos oma isaga Egiptusesse. Reisikaaslaseks on noor filosoof Descartes. Teose esimene ulmeline element tuleb sellest, et araabia täheteadlase dogonist teener esitab Fermat’le oma rahva vanu teadmisi: Sirius on kaksiktäht (nähtav alles kaasaegsete teleskoopidega), Universum tekkis plahvatuslikult (big bang) jne. Teises osas võidab noor advokaat Fermat kohtuprotsessi kasutades seks otstarbeks rajatud tõenäosusteooriat. Kolmandas osas kutsub Fermat’ inglise matemaatikud “duellile” ning algab Inglismaa ja Prantsusmaa vaheline veretu matemaatiline sõda. Selle osa lõpus esitab Fermat’ oma kuulsa teoreemi. Ulmeline element tekib, kui autor esitab üldjoontes selle teoreemi tõestuse. Tegelikult tõestati Fermat’ teoreem ju paar aastat tagasi ja mitmelsajal leheküljel. Suurepärase romaani nõrkuseks on proloog ja järelsõna. Seepärast vaid tavaline 5. Teos lööb lavalt kõik “hardcore” SF klassikud eesotsas Clarke’iga.