Austusavaldus Clark Ashton Smithile. Joel Lane on tabanud Clarki stiili niivõrd, et tekib tunne, nagu olekski vanameister ise selle jutu autor. Lugu ise paigutub Clark Ashton Smithi loodud Zothique - tsüklisse ja räägib kolmest vargast, kes otsustavad paljaks röövida paksu metsa keskel elava võluri. Teel läbi metsa märkavad nad järjest enam puude okstel rippuvaid inimeste skelette. Selline vanamoodne horror, aga väga hea pisut kummalise atmosfääri tekitaja.