Spetsialisti juurde saabub perekond – vanaisa, poisike ja koer, keda ätt tutvustab kui tüdrukut. Selgub, et poisil oli kombeks öösel kassiks muutuda ning tüdruk omakorda muutus päevasel ajal koeraks. Siis otsustas perekond asja sekkuda, kuna leidis, et muutmusifaaside "ühtlustamine" tuleks noorte arengule kasuks. Seetõttu pöörduti (nagu hiljem selgus) suhteliselt kahtlase tasemega spetsialisti poole, kelle ülesandeks oli muuta muundumisi nii, et lapsed oleks päeval mõlemad lapsed ja öösiti loomad. "Spetsialist" ajas aga asja vussi palju tõsisemalt, kui auväärt perekond üldse kahtlustada oskaski…