Peategelane ärkab halvast unenäost. Ta leiab, et on talle tundmatus ruumis ja alkoovist tungib välja kärss. Ta saab aru, et tegu on mingi kohutava deemoniga, kes teda rünnata tahab. Siis jooksevad aga kohale 7 hõlstides meest, kärss kaob ja peategelane saab aru, et ta ärkas unenäomaailma ja viibib Ulthari linnas, kus palju kordi varemgi käinud. (Jutt kuulub Cthulhu Mythose Dreamlandsi alamsarja) Ulthar on traagiliste sündmuste ootel. Tulemas on otsustav lahing "Teiste Jumalate" ja "Vanemate Jumalate" vahel. Kusagil ootavad hetke Azathoth ja Nyarlathotep, Hiiliv Kaos, et Unenäomaailm lõplikult hävitada. Elanikud on kogunenud ülempreestri juurde ja suur osa tekstist ongi ülespuhutud sõnavaht sellest, kuidas hukku vältida. Preester kutsub peategelast endaga kaasa teekonnale, et tuua ära mingi vaenlase hävitamiseks võimas maagiline relv. Enne lahkumist avab preester aknad ja palub mehel kõik küünlad ära puhuda (ja siis tuleb puänt).
Lühike jutt, millel õnnestus tekitada mus vastuolulisi impulsse.