Noor kirjanik ja klassikuks muutunud Lovecrafti fänn on oma iidolile kirjutanud ja viimane kutsub teda endale külla. Aasta on umbes 1985. HPL on ligi saja aastane, ent näeb väga noor välja, erutusest värisev jünger ei tunne alguses ära ka meest, kellega klassik oma Providence`i häärberis elab,, ent varsti mõikab, et see on ju Clark Ashton Smith, kes peaks ammuilma surnud olema! Horrorkirjanduse staarid avaldavad noormehele varjatud teavet üleloomulike sündmuste kohta: nimelt oli 1937 aastal surivoodil lamanud Lovecraft mananud mõttejõuga esile ühe oma loomingus kajastatud kosmilisest olevusest, kes temast surmahaiguse välja imes ja võimaldas autorile pika elu. Et aga üksildusele kalduv HPL vajas siiski ka sõpra, manas ta surnuist ülesse Smithi. Nii nad siis koos elavadki, kusjuures klassik loitsib rutiinse monotoonsusega välja Yog-Sothothi ja teisi oma kirjanduslikke väljamõeldisi, kellele ohverdatakse kriitikuid, kes Lovecrafti ja Smithi teoseid halvustada on julgenud.
Omamoodi vaimukas jutt, aga siiski ei midagi erilist.