Tuhande valgusaasta kaugusel avastab Maa ekspeditsioon ühe mahajäänud tsivilisatsiooni. Kohalikud on iseäranis uudishimulikud ja peagi selgub inimestele kibe tõde: pärismaalaste vaimsed võimed on võrreldamatult kõrgemal inimeste omast. Paarikümne aasta pärast peaksid inimesed neandertaallaste (?) või inimahvide kombel neile alt üles vaatama. Isegi ülepeakaela põgenemine ja planeedi isolatsioon ei päästaks olukorda –alanud tormilise arengu tulemusena oleksid nood pärismaalased üsna pea galaktikas. Hoogne ja humaanne lugu. Kindel 5.