Maalt pärit ekspeditsioon leiab 278 valgusaasta kaugusel Maast planeedi, kus paistab mõistuslik elu olevat. Lähevad siis asja uurima ühte üksikusse talu sarnasesse majapidamisse. Selgub, et seal elavad hiiglaslikud tiivulised olendid, suuremad kui kondorid Maal. Rühma koosseisus olev maaväliste eluvormide spetsialist väidab, et intelligentseid linde olla ei saa. Selgub, et olendid pole bioloogilises mõttes just päris linnud ning ikkagi intelligentsed. Kuna nad on toitumisahela tipus (nagu Maal kotkad) on nende asustus väga hõre ja iga pere kaitseb kiivalt oma territooriumi.Iseenesest huvitavad olendid ning huvitav tsivilisatsioon, kuid sellega nagu asi piirduski ja jutt jäi kuidagi lahjaks.