Maailm on maha käinud. Saabumas on stagnatsiooniaeg. Liiguvad küll ringi mässulised, kes nimetavad end konstitutsionistideks, kuid nendegi liikumine hääbuks pea. Eridanus e juurest saabub uurimisretkelt tagasi kosmoselaev teatega, et on leitud inimasustuseks sobiv planeet. Maa psühholoogia komissari (midagi üleplaneedilise peaministri taolist) mahhinatsioonide läbi saab teoks võimatu - 3000 konstitutsionalisti, kes muidu ilmselt oleks vangistatud-hukatud riigivastase tegevuse pärast asuvad kolonistidena uue planeedi poole teele. Edasi algab seep. Kaks.