Sarja tegevus toimub tuleviku Ameerikas. Mingi aeg tagasi on toimunud tuumasõda. Peale seda oli maapind radioaktiivselt saastunud. Niinimetatud Ameerika säilis vaid Texase all asunud sõjaväe linnakus. Seal haaras võimu seltskond, kes nimetab end Esimeseks perekonnaks. See nn. Trackerite kultuur areneb ja laieneb tasapisi ulatudes juba lähimate osariikideni, kuid et säilitada oma kontrolli on Esimene perekond säilitanud müüdi maapealse elu ohtudest. Maa peal elavad mutandid keda peetakse alaminimesteks ja kelle vastu käib hävitussõda, kuna mutandid elavad aladel, kuhu föderatsioon tahaks laieneda. Samuti teatakse, et ida rannikut valitsevad asiaatide järeltulijad, keda tuntakse kui Ne-Issanit või "Raua Isandaid".
Föderatsioon kasutab sõja tegevuses mutantide vastu kasutatakse suuri, mitme kilomeetri pikkuseid ronge ja nendelt startivaid lennukeid. Steve Brickman oli ühe sellise lennuki piloot. Lahingu tegevuse käigus lasti ta alla ja loeti hukkunuks, kuna keegi pole veel mutantide juurest tagasi tulnud. Kuid nüüd naaseb ta ühte vähestest föderatsiooni maapealsetest kindlustest mingil imelikul lennumasinal. Ta on elanud 6 kuud mutantide seas kuni tal põgeneda õnnestus. Ta peab oma missiooniks tuua Esimesele perekonnale informatsiooni Talsimani ennustuse kohta, mis mutantide hulgas liigub. Samuti teab ta, et mitte kõik mutandid ei ole sellised, nagu Esimese perekonna propaganda neid ette kujutab, samuti nn. "Maa-maagiast" mida osa mutantidest valdab. Kuid selle asemel, et kadunud last avasüli vastu võtta, asetatakse ta täielikku isolatsiooni ja paistab, et keegi pole huvitatud tema poolt kogutud teadmistest.
Kuna tegemist on teise osaga omavahel tihedalt seotud seeriast, siis algne sisseelamine on raske. Sari paistabki olevat üles ehitatud nii, et iga raamat on iseenesest loetav, kuid peaks lugejas tekitama soovi teada saada, mis oli enne ja mis saab edasi.