Pärast kahe aastast reisi maandub kosmoselaev "Hello Mars IV" Maal. See oli juba neljas reis Marsile, kuid esimene, mis tagasi pöördus. Kosmoselaeva tuleb tervitama suur rahvamass, kuid nende õuduseks leitakse laevast vaid üks inimene - seegi hullumeelne. Ülejäänud meeskonna liikmed on surnud - kes on saanud hoobi pähe, kes südamerabanduse, kes nuga.
Laevast leitakse ka väikene karvakera - marsi elanik. Teda hakatakse uurima. Samal ajal lähedal asuvas loomaaias lähevad kõik loomad hulluks ning agressiivseks. Nad murravad oma puuridest välja ning tapavad üksteis ja inimesi - ühesõnaga kõiki ettejuhtuvaid.
Dr. Gilmer, see kes uurib Marsi karvakera, avastab, et loomake pulseerib, ning tekitab ultraheli (3 miljonit Hz), mis põhjustab muudatuse ajus. Kuid tuleb välja, et see loomake on intelligentne, st. ta sondeerib ajusid, soovides leida kegagi, kellega suhelda.
Kui lõpuks tuuakse kohale aparaat, mis suudab tõlgendada ultraheli inimesele arusaadavaks, kostab sealt ainult lootusetust, üksindust ja hirmu, mistõttu otsustatakse see loomake valutult tappa.